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光伏全產(chǎn)業(yè)鏈介紹

光伏產(chǎn)業(yè)的上游、中游、下游涉及的產(chǎn)品如下圖所示。上游主要為多晶硅加工，中游為電池片、光伏組件的生產(chǎn)，下游為光伏組件的應(yīng)用市場(chǎng)，即光伏電站建設(shè)。

上圖中部分圖片由“樂(lè)葉光伏”友情提供

圖1：光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈（晶硅為例）

上游—多晶硅、硅片動(dòng)態(tài)

2016年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)總產(chǎn)量為10萬(wàn)噸，進(jìn)口7萬(wàn)噸，出口0.6萬(wàn)噸，總供應(yīng)量為16.4萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)自給率為61%。

一、多晶硅的相關(guān)情況

1、多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量情況

2014年、2015年及2016年預(yù)測(cè)的多晶硅產(chǎn)能情況，如下圖所示。

圖2：世界多晶硅產(chǎn)能情況（單位：萬(wàn)噸）

截止2016年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅的年產(chǎn)能為20.6萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)年底將達(dá)到21.8萬(wàn)噸；2017年預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到26萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能居前幾位企業(yè)包括：江蘇中能、新疆特變、洛陽(yáng)中硅、新疆大全、四川永祥、亞洲硅業(yè)、賽維LDK，如下圖所示。各家產(chǎn)能利用率高，前7家?guī)缀跞繚M(mǎn)產(chǎn)。2016上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅的總產(chǎn)量為10萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量（19.4萬(wàn)噸）的52%。

圖3：國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能分布情況（單位：噸）

2、多晶硅價(jià)格動(dòng)態(tài)

多晶硅的生產(chǎn)成本持續(xù)下降。下表為國(guó)內(nèi)某企業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本從2013年至今的變化情況。

圖4：某企業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本變化趨勢(shì)

雖然生產(chǎn)成本持續(xù)下降，但受供需關(guān)系的影響，2014年1月～2016年6月期間，國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)變化是先降后升，整體為下降趨勢(shì)，如下圖所示。

圖5：多晶硅價(jià)格變化趨勢(shì)

2016年上半年國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格從1月初的歷史最低點(diǎn)10.54萬(wàn)元/噸回升至6月底的14.67萬(wàn)元/噸，均價(jià)12.87萬(wàn)元/噸，同比下滑0.54%，環(huán)比上漲15.12%。

3、多晶硅下半年預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2016年全年需求量32.1萬(wàn)噸。下半年的總需求量約為15.7萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量約為9.7萬(wàn)噸（特變和中硅檢修影響），預(yù)計(jì)下半年凈進(jìn)口量在6萬(wàn)噸左右。

二、硅片的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況

2015年全球硅片的產(chǎn)能為83.1GW，產(chǎn)量為60.3GW。其中，中國(guó)大陸的產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為64.3GW和48GW，分別占世界的77%和80%。

圖6：2015上半年全球硅片的產(chǎn)能（內(nèi)環(huán)）和產(chǎn)量（外環(huán)）分布情況

2016年上半年，我國(guó)硅片行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在90%以上，產(chǎn)量達(dá)到30GW，比2015年上半年同比增長(zhǎng)51%。前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在95%以上，產(chǎn)量占比72%，前五家占比達(dá)到54%。

中游——電池片、光伏組件

一、電池片相關(guān)情況

1、電池片情況產(chǎn)量

2016年上半年，我國(guó)50家電池片生產(chǎn)企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率83.5%，全國(guó)電池片總產(chǎn)量約25GW，比2015年上半年（18.2GW）同比增長(zhǎng)37.4%，如下圖所示。

圖7：2010～2016年上半年我國(guó)電池片產(chǎn)量變化

2016年上半年，高效電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快，單晶及多晶電池片的產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.8%和18.3%，高效電池已可達(dá)到21%和19%。

2、高效電池技術(shù)

目前，最成熟的高效電池技術(shù)為PERC技術(shù)。PERC僅需在現(xiàn)有產(chǎn)線上增加兩道工藝，技改成本低（每條產(chǎn)線增加的成本不超過(guò)600萬(wàn)美元），生產(chǎn)成本增加少（0.04美元/W），效率提升顯著。

目前，中國(guó)大陸阿特斯、晶科、天合、晶澳等企業(yè)，臺(tái)灣企業(yè)，韓國(guó)Hanwha都陸續(xù)增加PERC產(chǎn)能，2016年P(guān)ERC總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)13.3GW（增長(zhǎng)75%）。

二、光伏組件產(chǎn)量情況

2016年上半年，統(tǒng)計(jì)的42家光伏組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為88.6%，總產(chǎn)量約為27GW，與2015年上半年相比（19.6GW），同比增長(zhǎng)37.8%。下圖為2008～2016年上半年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量情況。

圖8：2008～2016年上半年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量

下游—光伏電站市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

一、全球光伏電站總安裝規(guī)模預(yù)測(cè)

對(duì)于2016年全球的總裝機(jī)容量，不同機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)在59～68GW之間，如下表所示。

表1：多家機(jī)構(gòu)對(duì)于2016年全年的裝機(jī)容量預(yù)測(cè)

二、國(guó)內(nèi)光伏電站總裝機(jī)量

1、上半年裝機(jī)情況

2016年1-5月新增裝機(jī)11.19GW，累計(jì)裝機(jī)54.37GW。其中，地面電站裝機(jī)量為46.79GW，分布式裝機(jī)量為7.58GW。1～5月份，光伏項(xiàng)目發(fā)電量234億kWh，占總發(fā)電量比例為1.03%。

圖9：2008～2016年5月我國(guó)光伏裝機(jī)量情況

2016年6月，由于搶裝因素，當(dāng)月新增裝機(jī)預(yù)計(jì)超過(guò)11GW；上半年累計(jì)新增裝機(jī)超過(guò)20GW，累計(jì)發(fā)電量為293億kWh，占總發(fā)電量比例為1.06%。

2、全年裝機(jī)量預(yù)測(cè)

光伏新增裝機(jī)超過(guò)20GW，下半年市場(chǎng)預(yù)計(jì)為7～8GW，預(yù)計(jì)全年光伏新增并網(wǎng)量有望達(dá)到25-30GW甚或更多，仍將保持全球第一。

光伏產(chǎn)品出口情況

一、2011～2016年上半年光伏產(chǎn)品出口情況

圖10：2011～2016年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口情況（單位：億美元）

表2：2016年上半年各月出口情況的統(tǒng)計(jì)（單位：億美元、GW）

圖11：2016年1～5月份我國(guó)光伏產(chǎn)品出口國(guó)家情況（單位：萬(wàn)美元）

從上圖可以看出，日本、美國(guó)、印度仍然是三個(gè)主要出口國(guó)家。