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官方商城調(diào)研發(fā)現(xiàn)，針對(duì)工信部征求意見(jiàn)稿中“電池單體生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能不低于8GWh”的規(guī)定，動(dòng)力電池企業(yè)正在上演一幕現(xiàn)實(shí)版的“速度與激情”。
速度：擴(kuò)充產(chǎn)能、布局多元市場(chǎng)
一石激起千層浪，征求意見(jiàn)稿的出現(xiàn)，就像一把無(wú)形的達(dá)摩克利斯之劍，加速了動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能的步伐。據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)5GWh的動(dòng)力電池企業(yè)有20多家。其中，比亞迪現(xiàn)有可用產(chǎn)能16GWh，其青海10GWh工廠已經(jīng)投建，預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)能將達(dá)26GWh；沃特瑪2017年年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到20GWh；比克電池2017年將實(shí)現(xiàn)8GWh生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步擴(kuò)充，預(yù)計(jì)2020年總產(chǎn)能達(dá)到15GWh；海四達(dá)預(yù)計(jì)，到2020年年底將有能力每年向市場(chǎng)提供8GWh動(dòng)力電池產(chǎn)品。此外，雙登、超威創(chuàng)元、億緯鋰能等企業(yè)也均有較大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)。
然而，在被政策“閃了一下腰”之后，2017年第一季度整個(gè)行業(yè)基本處于停擺狀態(tài)，效益慘淡，因而動(dòng)力電池企業(yè)在規(guī)劃未來(lái)的時(shí)候都相當(dāng)謹(jǐn)慎且目光長(zhǎng)遠(yuǎn)。東莞塔菲爾新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)會(huì)根據(jù)自身的發(fā)展階段和客戶的需求增加產(chǎn)線，不會(huì)盲目跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)。
此外，超威創(chuàng)元認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)不能一味盲目跟政策，而是要在政策指導(dǎo)下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極開(kāi)拓其他領(lǐng)域。比克電池、億緯鋰能等企業(yè)也紛紛尋求細(xì)分市場(chǎng)的突破，比如無(wú)人機(jī)、電子煙、儲(chǔ)能等極具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。海四達(dá)也用自身實(shí)踐證明了這一趨勢(shì)，“雖然車(chē)用動(dòng)力電池這塊比較低迷，但相比其他企業(yè)我們的優(yōu)勢(shì)是電池品類(lèi)比較多，應(yīng)用領(lǐng)域也比較廣，尤其傳統(tǒng)小家電這塊一季度增量還是比較明顯的?！?/p>
可以預(yù)見(jiàn)的是，2017年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)大范圍的洗牌將會(huì)到來(lái)。而由于新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼將持續(xù)到2020年，再加上各地可能存在的地方保護(hù)，一些中小規(guī)模的電池企業(yè)不會(huì)很快就被市場(chǎng)淘汰掉，這需要一個(gè)過(guò)程。但是，現(xiàn)在調(diào)整還來(lái)得及，如果等大量動(dòng)力電池企業(yè)都開(kāi)始布局投資，那么調(diào)整的代價(jià)和成本只會(huì)更高。
激情：擁抱資本、創(chuàng)新發(fā)展模式
動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的心臟，是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展雖已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但是產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本仍然難以滿足新能源汽車(chē)推廣普及的需求，且與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距。這大約也是動(dòng)力電池企業(yè)不斷前進(jìn)的“激情”所在。
當(dāng)前，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局基本形成，以比亞迪、CATL、沃特瑪、國(guó)軒和力神等企業(yè)組成的第一梯隊(duì)，其產(chǎn)能均在位于第二梯隊(duì)電池企業(yè)一倍以上。當(dāng)然第二梯隊(duì)也不乏在價(jià)格、技術(shù)、安全等方面形成綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，這些企業(yè)有望通過(guò)各種方式引入資金來(lái)擴(kuò)充自身實(shí)力，縮小與第一梯隊(duì)的差距。目前，包括創(chuàng)明新能源、天勁股份、東莞塔菲爾新能源等企業(yè)都加快了融資的步伐和計(jì)劃。
動(dòng)力電池企業(yè)積極擁抱資本的原因顯而易見(jiàn)。一方面，受市場(chǎng)需求和單體項(xiàng)目資金需求影響，動(dòng)力電池投資額最多。以動(dòng)力電池1GWh為例，其設(shè)備所需的資金投入就在5-6億元人民幣以上，體量之大，非動(dòng)力電池企業(yè)自身能夠完成，對(duì)資金擁有較強(qiáng)的依賴性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際投資金額超過(guò)600億元人民幣，動(dòng)力電池板塊占比最多。
另一方面，“累計(jì)3萬(wàn)公里獲補(bǔ)貼”對(duì)整車(chē)企業(yè)造成比較大的壓力，這種壓力傳導(dǎo)給動(dòng)力電池企業(yè)就表現(xiàn)為補(bǔ)貼周期偏長(zhǎng)。“現(xiàn)在1GWh產(chǎn)能至少要囤積十幾億的資金，還要有一年多的等待期”，珠海銀隆認(rèn)為。
與大規(guī)模投資并行的是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的創(chuàng)新。為加快提升動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)水平，相關(guān)部門(mén)也加大了政策支持力度，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展百花齊放。其中，沃特瑪風(fēng)風(fēng)火火的創(chuàng)新聯(lián)盟模式和比亞迪唯我獨(dú)尊的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)模式備受調(diào)研組關(guān)注。
對(duì)于創(chuàng)新聯(lián)盟的可持續(xù)性發(fā)展問(wèn)題，沃特瑪表示，現(xiàn)在整個(gè)聯(lián)盟的利潤(rùn)空間是足夠的，但我們也做好了補(bǔ)貼完全退坡的準(zhǔn)備，到2020年企業(yè)要怎么辦？加大研發(fā)投入，提升智能制造水平、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。所以，現(xiàn)在整個(gè)聯(lián)盟就是立足于中國(guó)新能源發(fā)展的使命，提前布局。
談及未來(lái)發(fā)展，比亞迪也試圖做出一些調(diào)整，“想更加市場(chǎng)化一些，以前企業(yè)是垂直整合的策略，對(duì)內(nèi)部多少有點(diǎn)保護(hù)，現(xiàn)在我們想把這個(gè)保護(hù)給去掉，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈直接暴露在市場(chǎng)壓力下，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)去打造一個(gè)更強(qiáng)的、更有持續(xù)發(fā)展力的技術(shù)隊(duì)伍和研發(fā)組織?！?/p>
筆者認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期市場(chǎng)前景是很廣闊的，并且整個(gè)產(chǎn)業(yè)的集中度將會(huì)越來(lái)越高。企業(yè)通過(guò)增加投資達(dá)到8GWh的產(chǎn)能后，可能會(huì)隨著設(shè)備的更新?lián)Q代、政策的調(diào)整、市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變等一些原因造成已建成產(chǎn)線無(wú)法達(dá)到新的工藝水平而被淘汰，這也將造成資源的巨大浪費(fèi)。因此，光有“速度與激情”還不夠，動(dòng)力電池企業(yè)，尤其是中小規(guī)模的企業(yè)應(yīng)該適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)能，創(chuàng)新發(fā)展模式，并把重心放在“修煉內(nèi)功”上。
