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新能源汽車(chē)高壓線束市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

汽車(chē)中的線束是電氣系統(tǒng)的重要部件,主要是在汽車(chē)電氣系統(tǒng)中扮演能量輸送和信號(hào)傳遞的作用。在新能源汽車(chē)特別是純電動(dòng)汽車(chē)中,除了12V電路系統(tǒng)以外,還有一個(gè)電壓超過(guò)300V主要用于動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電路系統(tǒng),該系統(tǒng)中需要采用高壓線束來(lái)連接各個(gè)電路中的單元。新能源汽車(chē)中低壓線束與燃油車(chē)線束區(qū)別不大,主要差別在于高壓線束,高壓線束從線束材料、生產(chǎn)工藝和設(shè)備等都發(fā)生較大變化。

1、技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)


不管是混合動(dòng)力汽車(chē),純電動(dòng)汽車(chē)還是燃料電池汽車(chē),都離不開(kāi)高壓電氣系統(tǒng)。高壓電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)到的零部件包括高壓線束(高壓線纜和高壓接口)和動(dòng)力配(充電)電系統(tǒng)。純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)采取超過(guò)300V的高電壓和幾百安培大電流。高壓線束是高壓電氣系統(tǒng)的關(guān)鍵零組件,為電動(dòng)汽車(chē)運(yùn)行的可靠運(yùn)行和安全提供了保證。


圖表 1  混合動(dòng)力汽車(chē)高壓線束系統(tǒng)典型結(jié)構(gòu)

 

圖表 2  純電動(dòng)汽車(chē)高壓線束系統(tǒng)典型結(jié)構(gòu)

 

高壓線束是電動(dòng)汽車(chē)?yán)锩娴倪B接器和線纜在整個(gè)車(chē)運(yùn)行當(dāng)中非常關(guān)鍵的連接件,影響高壓線束的隱患主要有是過(guò)熱或燃燒,以及惡劣環(huán)境對(duì)線束的應(yīng)還有屏蔽性能、進(jìn)水進(jìn)塵的風(fēng)險(xiǎn)等。不同于傳統(tǒng)汽車(chē)12V線束,高壓線束還需要考慮與整車(chē)電氣系統(tǒng)的磁兼容性。在實(shí)際使用中,電動(dòng)汽車(chē)受到的電磁干擾是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的近百倍。電動(dòng)汽車(chē)的高壓線束是高效的電磁干擾發(fā)射天線和接收天線,是導(dǎo)致電動(dòng)汽車(chē)出現(xiàn)電磁兼容故障及輻射干擾超過(guò)法規(guī)要求的最重要原因。高壓線束生產(chǎn)的磁干擾會(huì)影響到汽車(chē)信號(hào)線路中數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾院蜏?zhǔn)確性,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到整車(chē)的操控和安全性。所以,在高壓線束外邊常常采用注膠、包裹屏蔽線等方式來(lái)減少對(duì)整車(chē)的磁干擾。歐盟還對(duì)汽車(chē)線束中含有的鉛、汞、鎘等6中物質(zhì)的含量進(jìn)行了規(guī)定,要求必須通過(guò)RoHS認(rèn)證。

我國(guó)在電壓高壓線束方面一直都沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),以前實(shí)行的GB/T25085、 GB/T25087《道路車(chē)輛用60-600V低壓電纜》脫胎于IS06722,對(duì)于額定電壓60-600V的單芯或多芯電纜做了規(guī)定和要求,但是對(duì)于新能源汽車(chē)使用的600V以上的高壓線纜,則一直存在標(biāo)準(zhǔn)的缺失和空白。由于電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展迅速,大功率電動(dòng)汽車(chē)對(duì)更高電壓的應(yīng)用實(shí)際是脫稿運(yùn)行,無(wú)標(biāo)可依,造成市面產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繁雜、互換性差。

2016年8月,工信部批準(zhǔn)發(fā)布了汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T 1037-2016《道路車(chē)輛用高壓電纜》,并于2016年9月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了額定電壓 AC 1000 V/DC 1500 V 及以下道路車(chē)輛用高壓電纜的要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝和標(biāo)記。

新能源汽車(chē)行業(yè)的快速成長(zhǎng)與成熟是高壓線束標(biāo)準(zhǔn)快速出臺(tái)的前提,未來(lái)幾年是新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的高峰期,一覽眾咨詢(xún)預(yù)計(jì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)逐漸出臺(tái)及完善,高壓線束行業(yè)將步及良性快速發(fā)展的軌道。

 

2、市場(chǎng)


市場(chǎng)方面,由于汽車(chē)線束是影響整車(chē)電氣性能的關(guān)鍵性零配件,所以世界上各大生產(chǎn)商與專(zhuān)業(yè)的線束生產(chǎn)商通常保持了長(zhǎng)久而密切的穩(wěn)定合作關(guān)系。全球汽車(chē)線束廠家高度壟斷,主要的四家生產(chǎn)商占有了超過(guò)75%的市場(chǎng)。其中大多數(shù)日本的汽車(chē)線纜生產(chǎn)商原本從事于電線線纜的生產(chǎn),有很好的產(chǎn)品技術(shù)傳承,同時(shí),住友等公司還掌握上游的礦業(yè)資源,成本控制力比較好。


圖表 3  全球汽車(chē)線束主要生產(chǎn)企業(yè)及市場(chǎng)占有率

由于我國(guó)汽車(chē)線束產(chǎn)業(yè)起步較晚,目前,大多數(shù)為外資或合資企業(yè),占到我國(guó)線束產(chǎn)業(yè)的42%,其次是一些民營(yíng)的較大型的汽車(chē)零部件廠商,占有率為37%,而國(guó)營(yíng)汽車(chē)線束企業(yè)占21%。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前外商在我國(guó)投資的線束企業(yè)已達(dá)100余家,國(guó)際著名的汽車(chē)線束企業(yè)幾乎都在中國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。


圖表 4  國(guó)內(nèi)線束企業(yè)性質(zhì)分布

  

3、趁勢(shì)

 

技術(shù)持續(xù)進(jìn)步:高壓線束技術(shù)的發(fā)展還體現(xiàn)在線束加工工藝上。涉及到電池包電壓采集和溫度采集的線束對(duì)壓接工藝要求很高,高壓線束在大線徑部分由于端子材料限制,必須要使用液壓設(shè)備,不能用傳統(tǒng)沖壓工藝。在加工有防水要求的部分時(shí)必須采用新設(shè)備,在訂單量較小不值得購(gòu)進(jìn)設(shè)備時(shí),線束廠一般要求連接器供應(yīng)商提供已經(jīng)壓接好的半成品線束進(jìn)行二次加工,以保證品質(zhì)。

輕量化趨勢(shì):為了降低油耗,整車(chē)上數(shù)量繁多的線束成為企業(yè)輕量化的重點(diǎn)目標(biāo)。當(dāng)前汽車(chē)線束使用的材料以銅為主,所以在減重方面除縮小截面積外,就是采用比銅更輕的鋁材料。使用鋁導(dǎo)線也是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一,目前國(guó)內(nèi)線束企業(yè)正在研發(fā)相關(guān)技術(shù)。另外,鋁的價(jià)格相較銅便宜,一旦鋁導(dǎo)線能在線束中得到應(yīng)用,不僅能降低重量,還能有效提升性?xún)r(jià)比。

總體來(lái)看,近兩年來(lái),我國(guó)部分自主企業(yè)在高壓線束技術(shù)發(fā)展上取得了進(jìn)步,但一些核心技術(shù)與裝備等仍掌握在外資品牌手中,技術(shù)虛空且國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格很高。標(biāo)準(zhǔn)的缺失,缺乏行業(yè)監(jiān)管,導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。核心零部件技術(shù)偏弱、國(guó)產(chǎn)化率低,這與新能源汽車(chē)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展極不協(xié)調(diào)。然而國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已開(kāi)始走在技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的前沿,在市場(chǎng)布局方面已迅速開(kāi)展。 

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