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“十三五”期間，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，保持健康平穩(wěn)發(fā)展，其中汽車(chē)零部件行業(yè)起到了重要支撐作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到3.6萬(wàn)億元。在汽車(chē)出口商品中，汽車(chē)零部件占有主導(dǎo)地位，萬(wàn)億規(guī)模的汽車(chē)配件服務(wù)后市場(chǎng)正逐漸形成。
受新冠肺炎疫情影響，今年上半年，國(guó)際貿(mào)易流通受到一定阻礙，給國(guó)內(nèi)汽車(chē)供應(yīng)鏈帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)，“后疫情時(shí)代”，汽車(chē)行業(yè)正逐步擺脫疫情影響。今年1-8月，汽柴油車(chē)和新能源車(chē)整車(chē)制造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.31萬(wàn)億元，汽車(chē)零部件2.27萬(wàn)億元，我國(guó)汽車(chē)整車(chē)與零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例接近為1：1，相較國(guó)際上汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)1：1.7左右的整零比例，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)尚有較大增長(zhǎng)空間。
中國(guó)工業(yè)報(bào)從10月21日召開(kāi)的 “2020中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)”（原“中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)年會(huì)暨高峰論壇”）上獲悉，不少業(yè)內(nèi)人士表示，零部件產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈安全問(wèn)題的核心。當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在很多不足之處，突出表現(xiàn)為大而不強(qiáng)、高端不足、低端過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)鏈上下游尚有諸多短板和斷點(diǎn)亟待彌補(bǔ)。
“新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生存發(fā)展的新生態(tài)尚未完全形成，需要全社會(huì)的共同努力，尤其是政府部門(mén)的頂層設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與大力支持。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)羅軍民呼吁。
大而不強(qiáng) 產(chǎn)業(yè)上下游融合不足
近20年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)一騎絕塵，成為世界汽車(chē)業(yè)發(fā)展的主動(dòng)力，全球汽車(chē)市場(chǎng)占有率超過(guò)30%，成為各大跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。與此同時(shí)，中國(guó)本土汽車(chē)業(yè)也在同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)中取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。
據(jù)英國(guó)專(zhuān)業(yè)品牌評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)(Brand Finance)發(fā)布的全球最具價(jià)值汽車(chē)品牌TOP100報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)品牌無(wú)論在上榜數(shù)量還是質(zhì)量上都有了明顯提升。
“遺憾的是，在全球汽車(chē)零部件最有價(jià)值品牌Top 10中，僅有一家中國(guó)企業(yè)上榜，印證了我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)和急需迎頭趕上的方向?！绷_軍民分析。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司汽車(chē)發(fā)展處副處長(zhǎng)馬春生亦表示，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大而不強(qiáng)、全而不優(yōu)的問(wèn)題相對(duì)比較突出，尤其是在這次新冠肺炎疫情中也反映了產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈所面臨的一些深層次問(wèn)題。
馬春生指出，汽車(chē)工業(yè)存在一些短板弱項(xiàng)。比如操作系統(tǒng)、軟件供應(yīng)鏈等關(guān)鍵核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有不小差距，核心傳感器等不少車(chē)軌跡芯片設(shè)計(jì)制造能力相對(duì)較薄弱?；A(chǔ)能力還不強(qiáng)。汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試的高端裝備仍存在瓶頸制約，基礎(chǔ)部件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝等方面還有不少課要補(bǔ)。品牌力待提升。中國(guó)汽車(chē)企業(yè)研發(fā)投入和跨國(guó)公司相比總體上不足，品牌溢價(jià)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力還需進(jìn)一步提高。
汽車(chē)零部件與上下游產(chǎn)業(yè)的融合不足，是導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題的重要原因。
“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的短板代表性的反映了我國(guó)制造業(yè)的短板。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)總體水平在中低端徘徊，國(guó)家提出的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)、制造業(yè)向中高端水平邁進(jìn)難以見(jiàn)到明顯的進(jìn)步，特別是工業(yè)專(zhuān)用材料、工業(yè)軟件和控制系統(tǒng)、專(zhuān)用生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)系統(tǒng)等三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)始終受制于人。改革開(kāi)放以來(lái)，我們花費(fèi)數(shù)十萬(wàn)億美元進(jìn)口原材料、設(shè)備和技術(shù)，能用錢(qián)買(mǎi)來(lái)的東西都買(mǎi)來(lái)了，買(mǎi)不來(lái)的永遠(yuǎn)也買(mǎi)不來(lái)。這里面除技術(shù)發(fā)展原因外，很重要的原因是管理體制僵化、部門(mén)壟斷、地區(qū)分割、行業(yè)封閉?！敝袊?guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)陳斌分析。
在其看來(lái)，與精確控制、精密制造、精準(zhǔn)測(cè)量等方面密切相關(guān)的工業(yè)材料、控制系統(tǒng)、專(zhuān)用制造裝備等是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要短板。下游整車(chē)市場(chǎng)方面，不斷深化發(fā)展的合資品牌汽車(chē)和不斷發(fā)展壯大的自主品牌汽車(chē)使得當(dāng)前零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。其中，國(guó)內(nèi)整車(chē)合資企業(yè)起步高，經(jīng)過(guò)多年的深耕，市場(chǎng)規(guī)模大，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，供應(yīng)鏈體系齊全，整零關(guān)系穩(wěn)定；而國(guó)內(nèi)自主品牌汽車(chē)起步較低，市場(chǎng)還在開(kāi)拓中，技術(shù)優(yōu)勢(shì)正在積累，供應(yīng)鏈體系正在完善，整零關(guān)系仍在發(fā)展中。
“具體看，一是工業(yè)材料問(wèn)題。我們花費(fèi)了很大的精力去開(kāi)發(fā)創(chuàng)新，做出來(lái)的東西形似神不似，可靠性、精確度、使用壽命都與國(guó)外產(chǎn)品差距較大，其主要原因是材料水平不高，機(jī)械制造和原材料制造部門(mén)融合發(fā)展不夠。二是工業(yè)軟件問(wèn)題。目前我國(guó)制造企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、加工控制、經(jīng)營(yíng)管理等軟件和系統(tǒng)大多依靠進(jìn)口，其主要原因是機(jī)械和電子信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展不夠。三是專(zhuān)用生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)系統(tǒng)問(wèn)題，這也是我國(guó)制造業(yè)很容易被忽視的短板和痛點(diǎn)。目前我國(guó)大部分制造企業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和高端檢測(cè)設(shè)備都依賴(lài)進(jìn)口，對(duì)產(chǎn)業(yè)安全造成嚴(yán)重威脅?！标惐蟊硎尽?/span>
陳斌建議，構(gòu)建安全可控的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，提升汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，必須要從根本上解決行業(yè)壟斷、部門(mén)分割、各自為政問(wèn)題，著力推進(jìn)跨行業(yè)的融合發(fā)展。要打破行業(yè)壁壘，推動(dòng)多領(lǐng)域交叉融合；整零協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系；強(qiáng)調(diào)需求牽引，加快國(guó)產(chǎn)裝備推廣應(yīng)用；加強(qiáng)政策引導(dǎo)，疏通產(chǎn)業(yè)鏈斷點(diǎn)和堵點(diǎn)。
高科技公司強(qiáng)勢(shì)入局 跨界融合成趨勢(shì)
近兩年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)需求下滑，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到轉(zhuǎn)型升級(jí)的調(diào)整期，特別是今年初以來(lái)的新冠肺炎疫情全球蔓延，給全球經(jīng)濟(jì)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大沖擊。有研究表明，今年全球汽車(chē)生產(chǎn)量將縮減10%以上。
全球汽車(chē)市場(chǎng)萎縮的同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)正火熱展開(kāi)。國(guó)際上，各汽車(chē)強(qiáng)國(guó)無(wú)不政企合力，搶占電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。歐、美、日對(duì)新能源汽車(chē)持續(xù)補(bǔ)貼，打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全球汽車(chē)供應(yīng)鏈進(jìn)入?yún)^(qū)域重構(gòu)。
而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以華為、地平線(xiàn)等為代表的高科技公司強(qiáng)勢(shì)入局，有望重構(gòu)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。
羅軍民分析，以華為為代表高科技巨頭已強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈；而以地平線(xiàn)為代表的本土初創(chuàng)企業(yè)，敢闖敢拼，也已成功開(kāi)發(fā)出車(chē)規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛AI芯片。
“華為在前不久的北京車(chē)展上，推出了以Harmony車(chē)機(jī)與OS操作系統(tǒng)的智能座艙；以感知與控制為核心的自動(dòng)駕駛解決方案；以及機(jī)械部件與功率部件、端云協(xié)同與控制融合的多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。地平線(xiàn)推出的征程2芯片已應(yīng)用于長(zhǎng)安UNI-T量產(chǎn)車(chē)型，達(dá)到L2+自動(dòng)駕駛水平；征程3芯片也已搭載在奇瑞螞蟻車(chē)型，達(dá)到L3級(jí)自動(dòng)駕駛水平?！绷_軍民說(shuō)。
值得關(guān)注的是，汽車(chē)供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的同時(shí)，傳統(tǒng)零部件企業(yè)正在經(jīng)歷有史以來(lái)規(guī)模最大、最為艱難的轉(zhuǎn)型升級(jí)之痛。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)90%以上為中小企業(yè)，其中規(guī)模以上零部件企業(yè)13700多家。伴隨汽車(chē)整車(chē)“新四化”的快速推進(jìn)以及零部件出口量的減少，大部分傳統(tǒng)零部件企業(yè)業(yè)務(wù)萎縮，效益快速下滑。加上融資貴、融資難，有些企業(yè)根本無(wú)力轉(zhuǎn)型升級(jí)，面臨集體被淘汰的嚴(yán)峻局面。即使少數(shù)獲得資金支持的企業(yè)，也面臨下一步投資方向不明確的窘境。例如，在排放后處理方面，由于國(guó)六b之后的技術(shù)和法規(guī)方向尚不清晰，企業(yè)尚無(wú)法提前做出投資方向決策，從而導(dǎo)致在未來(lái)發(fā)展中無(wú)法掌握主動(dòng)。
新興科技公司同樣面臨資金困難的問(wèn)題，急需政府出臺(tái)戰(zhàn)略性支持措施?！懊绹?guó)資本市場(chǎng)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展提供了相當(dāng)便利和持續(xù)不斷的直接融資支持，是美國(guó)科技創(chuàng)新的巨大動(dòng)力之一，也是美國(guó)科技創(chuàng)新引領(lǐng)世界的重要原因之一。在此方面，我們應(yīng)該加以學(xué)習(xí)和借鑒。與美國(guó)股市1萬(wàn)多家上市公司的規(guī)模相比，我國(guó)A股目前僅3000多家，具有巨大發(fā)展空間，可以大有作為。我們也熱切期盼，國(guó)家將汽車(chē)‘新四化’核心技術(shù)自主發(fā)展的支持措施列入‘十四五’規(guī)劃?！绷_軍民建議。
“中國(guó)汽車(chē)發(fā)展方向從傳統(tǒng)汽車(chē)切換到新能源汽車(chē)，再到智能汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的同時(shí)，相應(yīng)的零部件廠商團(tuán)隊(duì)，應(yīng)在機(jī)械、軟件比例控制上盡早布局，以便在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中形成差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！绷_蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟提醒。
