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工程機械:2021年景氣度延續(xù) 市場份額仍向龍頭聚集


臨近歲末年關,盤點工程機械板塊表現(xiàn),該板塊龍頭公司已火了兩年。2020年以來,為代表的的龍頭公司,迎來業(yè)績和估值“戴維斯雙擊”。今年年初至今,工程機械板塊指數(shù)漲64.43%,已略超2019年全年漲幅。

工程機械行業(yè)自二季度開始需求反彈,下半年該行業(yè)上市公司業(yè)績增速普遍超預期,2020年全年高增長已成定局。經歷了連續(xù)幾年的行業(yè)增長后,市場更為關注2021年工程機械行業(yè)的景氣變化。

近日,財聯(lián)社記者從部分機械龍頭公司和機構反饋信息看,整個工程機械行業(yè)需求旺盛,訂單充足,2021年景氣度將延續(xù),在今年高基數(shù)增長背景下,明年增速或有所放緩,其中挖機增速中樞預計在10%左右。受益于人工替代、環(huán)保升級以及海外市場拓展等因素,龍頭企業(yè)伴隨市占率提升,估值有望繼續(xù)提升。

回顧:2020年需求逐季復蘇,行業(yè)指數(shù)漲幅靠前

工程機械產品種類很多,挖掘機械、混凝土機械和起重機械是其中主要大類。其中挖掘機是工程機械行業(yè)的“晴雨表”。今年前11月挖掘機銷量超預期,賣出29.6萬臺,某公司預計全年銷量有望達到32萬臺以上,同比增長36%。結合月銷量和在手訂單等多組數(shù)據(jù),印證工程機械全年景氣度持續(xù)。

統(tǒng)計顯示,除受疫情影響明顯的1-2月外,3月開始挖掘機銷量明顯回升,從4月開始基本穩(wěn)定在50%以上月增長,需求逐季復蘇,挖掘機銷量持續(xù)走高,全年增速超30%已成定局。

據(jù)機構測算,某重工作為國內挖掘機市場的領頭羊,2020年11月單月份額已經提升至33%。公司內部人士對財聯(lián)社記者表示,公司產品市占率的提升原因是多方面的,包括產能擴大、產品品質、品牌影響力和配套服務等。公司“燈塔工廠”項目投產后,生產效率提升超過30%,數(shù)字化、智能化、規(guī)?;a會讓產品成本不斷降低,加之中國本土工程機械產品質量的不斷提升,都會造成市占率提升的結果。

不只是挖機銷售火爆,起重機更是成為今年以來的搶手產品。“今年起重機是一貨難求的,尤其是大噸位的,公司開足馬力在生產還難以滿足市場需求”。

無獨有偶,記者從某重科內部人士獲悉,公司工程起重機今年前三季度,出貨量已超去年全年,大噸位履帶起重機訂單排貨量已經到了2021年下半年,市場供不應求。

得益于產品產銷兩旺,工程機械龍頭公司實現(xiàn)業(yè)績和估值雙擊。業(yè)績方面,2020年Q1-Q3,工程機械龍頭公司業(yè)績整體向上,以湖南相關上市公司為例,其中,三一重工前三季營收同比分別增24%、34.7%;中聯(lián)重科前三季營收、凈利分別增長42%、63%;山河智能前三季營收、凈利分別增25.6%、19.8%。

從二級市場表現(xiàn)看,2020年1月1日至2020年12月17日,工程機械指數(shù)上漲64.43%,遠遠跑贏滬深300指數(shù)40個百分點。

展望:明年增速同比或有放緩,挖機增速中樞10%左右

凡是過往,皆為序章。2019年全年挖掘機銷量235693臺,同比增長15.9%;2020年1-11月,共銷售挖掘機296075臺,同比增長37.4%。在2020年高增長基數(shù)下,明年工程機械還能繼續(xù)火嗎?湖南幾家相關上市公司負責人均對明年市場報以樂觀態(tài)度,認為2021年依然會是一個好年頭。


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