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2018年1-2月中國挖掘機械市場銷量分析

一、中國挖掘機械市場總體情況

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-2月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品21800臺(含出口),較去年同期上升14.3%,銷售產(chǎn)品平均噸位17.3噸,較去年同期上升19.9%。其中2018年2月銷量11113臺,同比下滑23.5%,銷售產(chǎn)品平均噸位17.4噸,較去年同期上升22.2%。

中國挖掘機械市場自2016年下半年進入高速增長通道,9月至12月連續(xù)四個月漲幅超過70%,2017年增長勢頭更加強勁,全年銷量接近翻番增長。進入2018年以來,在高基數(shù)基礎上,行業(yè)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

二、國內(nèi)挖掘機械市場分析

1. 國內(nèi)市場概況

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-2月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場(統(tǒng)計范疇不含港澳臺)共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品19270臺,較去年同期上升7.9%,銷售產(chǎn)品平均噸位17.1噸,較去年同期上升20.2%。其中2017年2月份銷量9723臺,同比下滑30.1%,銷售產(chǎn)品平均噸位17.0噸,較去年同期上升21.3%

2. 國內(nèi)市場品牌格局

2018年1-2月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為9656、3503、3176和2935臺,市場占有率分別為50.1%、18.2%、16.5%和15.2%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國內(nèi)市場前三位。從近三年品牌格局看,市場基本平穩(wěn),國產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場份額。

3. 國內(nèi)市場產(chǎn)品結構

 2018年1-2月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為3473、4849和10948臺,市場份額分別為18.0%、25.2%和56.8%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看,大挖、中挖和小挖銷量同比增加(負號表示減少)1326、1158和-1068臺,漲幅分別61.8%、31.4%和-8.9%。從近三年產(chǎn)品結構變化看,大挖、中挖復蘇顯著,小挖市場份額稍有下滑。

2018年1-2月,國內(nèi)輪挖銷量359臺,同比增長91%,市場份額1.9%。從近三年產(chǎn)品結構變化看,輪挖市場份額整體較低,具體機型分布看,輪挖集中在小挖.

4. 國內(nèi)市場集中度

2018年1-2月國內(nèi)挖掘機械市場集中度CR4=51.2,CR8=76.0,相比1月市場集中度有所上升(前值CR4=50.2,CR8=75.2)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.5%、51.5%和50.7%,CR8市場集中度分別為83.2%、78.1%和77.0%。

5. 國內(nèi)市場分布

2018年1-2月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機械銷量分別6309、7141和5820臺,同比漲幅分別5.2%、11.6%和6.6%。

2018年1-2月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機械銷量分別6086、3905、3157、1955、1924、1646和597臺,同比漲幅分別-6.7%、9.0%、7.2%、22.3%、34.2%、14.7%和78.2%

6. 平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據(jù)經(jīng)驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計,2017年挖掘機械出勤小時數(shù)同比有所增加,2018年作業(yè)情況變化趨勢值得持續(xù)關注。

根據(jù)官網(wǎng)公布數(shù)據(jù),近三年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設備平均作業(yè)小時數(shù)的提高,反應出下游需求的增加,并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

7. 國內(nèi)市場重點機型

2018年1-2月,國內(nèi)不同規(guī)格挖掘機械銷量前十機型如下表所示。大挖市場主要被卡特彼勒、三一壟斷,國內(nèi)品牌在小挖市場的競爭力更強。

 三、挖掘機械出口市場情況

1. 出口市場概況

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-2月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共實現(xiàn)出口各類挖掘機械產(chǎn)品2524臺,較去年同期上升108.3%,銷售產(chǎn)品平均噸位19.4噸,較去年同期上升6.3%。其中2017年2月份銷量1387臺,同比上漲126.6%,銷售產(chǎn)品平均噸位19.8噸,較去年同期上升9.6%。

2. 出口市場品牌格局

2018年1-2月國產(chǎn)、日系和歐美品牌銷量分別為1540、52和932臺,市場占有率分別為61.0%、2.1%和36.9%。

3. 出口市場產(chǎn)品結構

2018年1-2月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為465、989和1070臺,市場份額分別為18.4%、39.2%和42.4%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為319和558臺,市場份額分別為12.6%和22.1%。

四、挖掘機械市場特點解析

1. 世界經(jīng)濟回暖,看好挖掘機械出口市場

2018年1-2月,挖掘機械出口市場成為最大亮點,同比增長108.3%,出口銷量占總銷量比例達到11.6%。根據(jù)小松發(fā)布2017年世界各地產(chǎn)品銷售增速,全球絕大多數(shù)工程機械市場都在復蘇中,國內(nèi)各大主機企業(yè)也都加強海外市場的開發(fā),“一帶一路”倡議也為國產(chǎn)挖掘機械產(chǎn)品提供了重要的市場機遇。參考日本工程機械發(fā)展歷史,海外市場將是中國挖掘機械行業(yè)的下一個爆發(fā)點,看好未來挖掘機械出口市場潛力。

2. 各地區(qū)周期錯位,東北等地更新需求拉動市場增長

自2016年下半年開始的此輪市場復蘇進程中,各地市場發(fā)展并不同步,2016年下半年呈現(xiàn)出南高北低的基本格局,華南、西南地區(qū)需求突出,東北、華北需求疲軟。

通過對比各地區(qū)銷量漲幅與全國平均漲幅的差值,可以看到,2016年高增長開始階段,東北地區(qū)漲幅遠遠落后于全國平均水平,2017年,東北地區(qū)在低基數(shù)基礎上實現(xiàn)快速增長。

進一步考慮各地區(qū)存量設備壽命情況,2010-2017年銷量情況看,東北、華北地區(qū)舊機比例更高,挖掘機械平均壽命超過5年,因此,東北、華北的更新需求更為顯著,預計2018年東北、華北地區(qū)市場需求強度將超過全國平均水平。

3. 2+26政策即將結束,華北地區(qū)市場增速有望回升

2017年環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》,行動期2017年10月~2018年3月,該行動計劃對土石方施工造成一定影響,部分工程停工。從數(shù)據(jù)上看,2017年10月華北地區(qū)挖掘機械銷量漲幅出現(xiàn)大幅下滑,12月雖有所恢復,但依然低于2017年上半年水平。預計,隨著2018年4月,土石方施工解禁,加之北京-張家口冬奧會開始場館等設施建設,華北地區(qū)市場將有較大增長。

五、國內(nèi)市場預測

綜合國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、環(huán)保政策、存量設備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)建設、基礎設施建設和城鎮(zhèn)化建設等因素及挖掘機械市場動態(tài),分會預計2018年挖掘機械銷量在15萬臺左右,同比增長約15%。

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