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官方商城寬財政穩(wěn)定經(jīng)濟增長，關(guān)注軌道交通裝備等傳統(tǒng)行業(yè)投資機會。中央表示要有效實施積極的財政政策，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資依然是寬財政的重要抓手。固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長，將為機械行業(yè)中的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，如軌道交通裝備、工程機械、起重運輸裝備等帶來發(fā)展機遇。十三五期間，鐵路投資將維持每年8000億高位，城市軌道交通年均投資有望達到4000-5000億，持續(xù)穩(wěn)定的行業(yè)投資將為相關(guān)裝備企業(yè)帶來較大成長空間。
繼續(xù)看好3C自動化產(chǎn)業(yè)鏈，訂單高峰期將至利好相關(guān)設(shè)備和零部件廠商。3C產(chǎn)業(yè)具有生命周期短、成本持續(xù)降低、全球流動活躍等特性，已成為目前發(fā)展最迅速，變動也最頻繁的產(chǎn)業(yè)之一。跟隨iphone可能出現(xiàn)的olED屏、雙曲面設(shè)計，以及VR、智能穿戴設(shè)備的普及，短期內(nèi)可能以2.5D玻璃需求放量為主，2018年后將迎來3D玻璃產(chǎn)業(yè)大增長。
我們預(yù)計，2018年將成為3D玻璃蓋板的爆發(fā)年；到2020年，中國3D玻璃蓋板手機滲透率將超過50%，市場規(guī)模將達到近200億元。國內(nèi)廠商已具備玻璃生產(chǎn)的規(guī)模優(yōu)勢，在技術(shù)領(lǐng)域，如數(shù)控、電主軸等也正在迎頭趕上，未來將形成全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)閉環(huán)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)有望充分分享3C產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶來的在曲面玻璃上的產(chǎn)業(yè)機遇。我們認為當(dāng)前3C自動化板塊的行情屬于有基本面支撐的主題性機會。
